“Grandpa’s Follies” / “Grandpa Goes Crazy, Rei’s in Jeopardy”

Zoisite descopera ca Indigo Rainbow Crystal se afla in bunicul lui Rei, insa primul lui atac sfarseste cu un esec pentru ca Deimos si Phobos il salveaza pe batran. Mai tarziu acesta incepe sa se comporte ciudat pentru ca deja cristalul incepuse sa reactioneze. Cand Zoisite ataca a doua oara Rei se vede in imposibilitatea de a lupta impotriva propriului bunic. Noroc cu Usagi care reuseste sa intervina la timp.

“An Artful Attack” / “Illustrations of Love, Are Usagi and Mamoru Getting Closer?”
In oras are loc o expozitie de pictura si una dintre lucrari isi gaseste ecou atat in mintea lui Usagi cat si a lui Mamoru. Surprinzator, pictorita Yumemi Yumeno, cea care pictase tabloul cu pricina, le cere celor doi sa-i pozeze pentru o noua lucrare. Zoisite insa se afla pe urmele lui Yumemi pentru ca aceasta avea in ea Green Rainbow Crystal.

“Mercury’s Mental Match” / “Love for Ami?! A Boy Who Can Predict the Future”

Ami il intalneste pe Ryo Urawa, un elev cu puteri clarvazatoare, care e indragostit in secret de ea si care reuseste s-o intreaca la rezultatele examenelor.
Cu ajutorul puterilor sale, Urawa prevede ca va fi transformat in Youma de catre Zoisite, pentru ca in el se afla Yellow Rainbow Crystal.

“The Power of Friendship” / “Bring a Smile to Naru’s Face! Usagi’s Friendship”

Naru este devastata de moartea lui Nephrite si Usagi o duce, impreuna cu Umino, intr-o calatorie in Yokohama. In acest timp celelalte luptatoare Sailor au o discutie cu Luna si Rei isi exprima indoiala in privinta faptului ca Usagi are Moon Stick. Mamoru inca are visele in care este Tuxedo Mask si cineva ii cere sa gaseasca Silver Crystal.
Inapoi in Yokohama, Zoisite gaseste pe unul dintre cei care aveau un fragment Rainbow Crystal si il transfoma in Youma. Sailor Moon, Tuxedo Mask si Sailor Jupiter lupta cu Youma Boxy si il inving, bucata de cristal ajungand in mainile lui Mamoru care acum isi da seama ca el este intradevar Mascatul in Frac.

“Jupiter Comes Thundering In” / “Jupiter, the Brawny Girl in Love”

Usagi e pe cale sa inarzie la scoala si in graba ei se ciocneste cu niste delicventi. Cand acestia devin agresivi, in scena apare o fata care o salveaza pe Usagi. Mai tarziu o vede la scoala si afla ca numele ei este Makoto Kino si ca fusese data afara din vechea ei scoala pentru ca era foarte agresiva dar Usagi decide sa devina prietena cu ea.
Mai tarziu cele doua au ocazia sa lupte impreuna si Luna descopera ca Makoto este luptatoare Sailor.

“A Friend in Wolf’s Clothing” / “Naru’s Cry! Nephrite Dies for Love”

Nephrite este inca nedumerit de ce Black Crystal reactioneaza in prezenta lui Naru si ii face o vizita fetei gandindu-se ca aceasta s-ar putea sa cunoasca identitatea lui Sailor Moon. Naru ii spune ca nu stie cine este Sailor Moon dar Nephrite nu o crede si ramane in apropierea ei crezand ca va reusi s-o gaseasca. Intre timp Zoisite il spioneaza pe Nephrite si, crezand ca acesta e indragostit de Naru, decide sa o rapeasca pe fata…..iar Nephrite are o reactie pe care o credea imposibila.

“Molly’s Folly” / “Wish Upon a Shooting Star! Naru’s Pure Love”

Naru este tot mai indragostita de Nephrite si ii marturiseste lui Usagi acest lucru. Usagi incearca s-o avertizeze pe prietena sa in privinta lui Nephrite dar sfarseste prin a o supara, iar cand mai tarziu cere parerea lui Rei si Ami despre cum ar putea sa procedeze, cele doua au opinii diferite. In acest timp, Nephrite creaza un cristal care sa-l ajute sa caute Silver Crystal si cand il foloseste ii apare imaginea lui Naru.
Acum prietena lui Usagi urmeaza sa afle adevarul despre Nephrite si sa decida soarta iubirii ei.

“Worth a Princess’s Ransom” / “Romance Under the Moon! Usagi’s First Kiss”

Printesa Dia din Diamond Kingdom este in vizita la Tokyo si se spune ca ea va dezvalui cea mai importanta comoara a regatului sau, iar Luna crede ca ea poate fi printesa pe care o cauta. Queen Beryl este si ea interesata crezand ca poate fi vorba de Silver Crystal asa ca vrea sa-l trimita pe Zoisite sa investigheze. Numai ca Nephrite apare si reuseste sa-i sufle misiunea lui Zoisite.
Mamoru se viseaza ca fiind Mascatul in Frac si ca o femeie ii cere sa gaseasca Silver Crystal.
Mai tarziu, cu totii se vor strange la receptia data de printesa si Usagi…..eeeei, urmariti episodul ca sa aflati ce face Usagi

“An Animated Mess” / “Protect the Children’s Dreams! Friendship Linked by Anime”
O noua serie anime cu Sailor V urmeaza sa aiba premiera si Hiromi, una dintre desenatoarele care lucreaza la ea, este cuprinsa de nesiguranta ca nu va putea face fata proiectului. Nephrite o alege ca viitoare tinta si Ami il descopera pe cand se afla in studio, exact dupa ce plasase un monstru in creionul desenatoarei. Usagi si Rei sunt de acord sa investigheze cazul dar cand ajung la studio, pasiunea pentru anime le face sa uite de misiunea lor.

“The Summer! The Ocean! Our Youth! And a Ghost, Too”

E vara! A venit vacanta! Usagi, Ami, Rei si Luna merg la mare (de fapt la ocean ) sa se antreneze – bine, Usagi crede ca merge doar in vacanta. Prinse de furtuna, ele intalnesc o fetita pe nume Sakiko, care le duce la hotelul condus de tatal sau. Toti cei care lucrau acolo erau imbracati ca niste monstri dar numai Usagi si Luna sunt speriate de aspectul lor. Curand fetele vor observa ca se intampla lucruri ciudate si ca Sakiko pare sa posede anumite puteri.