“A Friend in Wolf’s Clothing” / “Naru’s Cry! Nephrite Dies for Love”
Nephrite este inca nedumerit de ce Black Crystal reactioneaza in prezenta lui Naru si ii face o vizita fetei gandindu-se ca aceasta s-ar putea sa cunoasca identitatea lui Sailor Moon. Naru ii spune ca nu stie cine este Sailor Moon dar Nephrite nu o crede si ramane in apropierea ei crezand ca va reusi s-o gaseasca. Intre timp Zoisite il spioneaza pe Nephrite si, crezand ca acesta e indragostit de Naru, decide sa o rapeasca pe fata…..iar Nephrite are o reactie pe care o credea imposibila.